Apoiamos empresas em todo o ciclo de operações de M&A, tanto do lado do comprador (buy-side) como do vendedor (sell-side).
Identificamos oportunidades, realizamos análises financeiras, estudos de mercado, estruturamos o processo, preparamos materiais (teaser, information memorandum), conduzimos aproximações a potenciais interessados e gerimos todas as fases da transação até ao closing, assegurando fluidez, confidencialidade e maximização de valor.
Realizamos avaliações económico-financeiras, utilizando metodologias como Discounted Cash Flow (DCF), múltiplos de mercado, transações comparáveis (transaction comps), trading comps e avaliação patrimonial, adaptadas ao setor, maturidade da empresa e contexto do negócio.
O nosso trabalho de valuation serve múltiplos objetivos: fusões, venda de participações, reestruturações, financiamento, litígios, teste de imparidade ou cumprimento regulatório.
Apoiamos a tomada de decisão através do desenvolvimento de modelos financeiros e planos de negócio estruturados, adaptados às exigências de investidores, financiadores ou órgãos de gestão.
Incluímos projeções de resultados, fluxos de caixa, simulações de cenários e análise de sensibilidade, alinhando a estratégia financeira com os objetivos de médio e longo prazo da empresa.
Desenhamos e aconselhamos a melhor estrutura para cada operação, tendo em conta os impactos societários, fiscais, operacionais e financeiros.
Analisamos alternativas de estruturação de capital, formas de pagamento (cash, equity, earn-out, entre outras), implicações legais e modelos de governance, com o objetivo de equilibrar risco, retorno e viabilidade do negócio.
Desenvolvemos modelos financeiros que servem como ferramentas de apoio à gestão e à tomada de decisão.
Incluem análise de viabilidade económico-financeira, métricas de retorno (NPV, IRR), break-even analysis e KPIs financeiros essenciais. Os modelos são construídos à medida e ajustados ao setor, modelo de negócio e ao tipo de projeto.
Conduzimos due diligences focadas na identificação de riscos financeiros, ajustamentos ao preço da transação e análise da qualidade dos resultados (QoE).
A nossa abordagem integra aspetos contabilísticos, fiscais, operacionais e, quando aplicável, ESG. Produzimos relatórios objetivos, claros e úteis para decisões de investimento e negociação.
Participamos ativamente nas fases finais da transação, apoiando os nossos clientes na análise de propostas, gestão de contrapropostas, redação de termos contratuais e alinhamento entre as partes.
Acompanhamos os processos até ao signing e closing, assegurando o cumprimento dos termos acordados e a boa transição entre as partes envolvidas.
Entre em contacto e receba uma proposta adaptada às suas necessidades. A nossa equipa está pronta para apresentar soluções eficazes e orientadas para resultados.
De forma simples e rápida, poderá obter uma solução personalizada para o que procura.
Os nossos profissionais unem conhecimento técnico, experiência internacional e proximidade local. Mais do que consultores, são parceiros dedicados a criar soluções que geram impacto real para cada cliente.
Garantimos rigor, transparência e confiança nos seus relatórios financeiros, fortalecendo a credibilidade do seu negócio.
Apoio estratégico em fusões, aquisições, avaliações e captação de investimento para maximizar valor.
Implementação e gestão de soluções ERP Primavera, otimizando processos e facilitando a tomada de decisão.
Integramos práticas ambientais, sociais e de governance para empresas mais responsáveis e sustentáveis.
Soluções que asseguram conformidade regulatória, mitigação de riscos e boas práticas de governança.
Identificação e gestão de incentivos e benefícios fiscais para apoiar o crescimento e inovação da sua empresa.
Avaliação de sistemas de informação e controlo interno para reforçar segurança e eficiência tecnológica.
Assessoria jurídica especializada para proteger os seus interesses e apoiar decisões estratégicas.
Processos administrativos, financeiros e de recursos humanos, que permitem um maior foco no crescimento do seu negócio
Identificação dos Preços de Transferência mais adequados, otimizando a carga fiscal.
Planeamento e cumprimento fiscal eficiente, garantindo conformidade e otimização de resultados.
Fale connosco e descubra soluções à medida para os seus desafios.
